Сердце Пайпер разбито. Она огорчена, разозлена и во всём упрямо идёт наперекор "Силам Всего Сущего". А в это время Фиби чуть было не сбивает девочку. Кейт уверяет, что прячет сказочную принцессу. При помощи волшебного порошка, из-за которого Прю и Фиби ведут себя, как дети, они выясняют, что злобные тролли на самом деле преследуют девочку через дыры в пространстве, невидимые для глаз. В конце концов Пайпер тоже соглашается помочь Кейт, но слишком поздно. Тролли утащили девочку в сказку и спрятали ее и волшебную принцессу в пещере. Прочитав заклинание, Зачарованные теперь могут видеть своих сказочных друзей и врагов, и они направляются в эту пещеру. После некоторых приемов в стиле Фиби, парочки движений руками Прю и замораживания Пайпер, тролли превращаются в дым и исчезают. Но появляется новая проблема. Теперь Кейт решает убежать из дома и остаться в сказке. Пытаясь помочь ей, Пайпер рассказывает ей о своей собственной утрате веры в жизнь. И понимает, что это не так. Это не правильно. Она убеждает Кейт вернуться в реальность и продолжать жить. Пайпер понимает, что вела себя не правильно. Потому что её обида и упрямство чуть было не стоили Кейт жизни. Старейшины поражены мужеством Пайпер и разрешают Лео вернуться. Чтобы у влюбленных был шанс доказать, что их любовь не помешает им защищать невинных. Выясняется, что Коул, новый друг Фиби, - это очень сильный и могущественный демон, охотящийся за Книгой Таинств.