Могущественный древний демон Эймс убивает добрых ведьм и забирает их силы. Хранитель убитых ведьм Натали предупреждает Зачарованных и Лео об Эймсе. Вместе они выясняют, что демон умеет клонировать себя и свои силы. Натали решает проконсультироваться со Старейшинами, а "Зачарованные" решают сразиться с Эймсом. Они находят его и вступают в битву, но вдруг появляется Посланник тьмы. Эймс убивает его, хватает его арбалет и исчезает. В особняке Натали упрекает Лео, что он не следует "Уставу хранителей" и его отношения с "Зачарованными" - не профессиональные. Вместе с Лео они возвращаются в убежище Хранителей, где Натали предупреждает, что если чувство к Пайпер будет мешать ему выполнять свой долг, то Натали придётся доложить об этом. В этот момент Фиби срочно вызывает Лео. Она больше не может сама жить со своей тайной. И она рассказывает ему, что она позволила Коулу/Бальтазару сбежать. Лео винит в этом себя, что он не смог должным образом настроить Фиби на борьбу. Он выбегает из комнаты, не желая больше разговаривать с Фиби. И в этот момент чувствует, что где-то умирает ведьма. Появляется Натали и сообщает, что у Эймса появился грандиозный план. Он хочет заманить Хранителя в ловушку, убить того арбалетом и завладеть его силой. Тогда демон сможет проникнуть в убежище Хранителей и убить их всех. Все ведьмы останутся беззащитными. Лео чувствует, что его отношение к Пайпер мешает ему сконцентрироваться и просит Натали стать на время Хранителем "Зачарованных". Натали предлагает сестрам хотя бы раз последовать утвержденному плану и согласно ему сразиться с демоном. Что они и делают. Эймс погибает, оставив валяться одинокий арбалет. Натали поднимает его, он сам по себе выстреливает в неё и убивает. Арбалет превращается в Эймса, который забирает себе силу Натали, и исчезает. Сестры вызывают Лео, у которого готов план. Но для его выполнения нужно будет нарушить некоторые правила. "Зачарованные" соглашаются. Эймс, используя силу Натали, появляется в убежище Хранителей. Но там его уже ждут сестры и Лео. Они убивают демона. На этот раз - окончательно. Старейшины официально благословляют помолвку Пайпер и Лео.