Когда Прю узнает, что её бывший парень Том (приглашенная звезда Марко Санчез) готовиться стать демоном, она, Пайпер и Фиби рискуют своими жизнями, борясь за его душу на ринге с демонами. "Зачарованные" считают, что некий демон систематично убивает невинных. Прю и Дэрил следят за человеком, который может стать новой жертвой, чтобы защитить его. Когда в аллее появляется демон и швыряет в невинного огненный шар, Прю успевает отбросить шар в сторону. Демон убежал, но Прю узнала в нём Тома, с которым встречалась в колледже. Сестры выясняют, что Том - новобранец в "Академии Демонов", где люди теряют свою человеческую сущность и становятся демонами. Прю решает навестить мать Тома, пока Пайпер и Фиби попробуют написать заклинание, чтобы найти Тома. Фиби признается Пайпер, что Коул/Бальтазар жив и что она написала заклинание "Найти пропажу", что узнать, где он сейчас находиться. Сестры произносят заклинание, находят Тома, связывают его и приводят на чердак. Они узнают, что Том всё ещё человек, но ему нужно убить только одного невинного, чтобы стать демоном. "Зачарованны" позволяют Тому сбежать и следят за ним до "Академии". "Зачарованные" предлагают главе "Академии", злобному демону Келману, сделку. Они сражаются на ринге с его подопечными за Тома. Если победят ведьмы, он оставит Тома в покое. Если демоны - Келман получит и душу Тома, и "Зачарованных". Он соглашается на сделку. Так как они могут погибнуть, Фиби решает признаться Прю в спасении Коула. Пока Прю и Фиби дерутся на ринге с демонами, Келман нападает на Пайпер, оглушает её, хватает Тома и исчезает. "Зачарованные" побеждают демонов, относят Пайпер к Лео, чтобы он мог исцелить её, просят Дэрила привезти мать Тома в особняк. Вскоре все встречаются в особняке. Келман приказывает Тому убить его мать. Но Том убивает демона и остаётся человеком. Когда всё закончилось, Прю и Фиби решают поговорить о Коуле. Но Прю всё ещё чувствует себя преданной. И никто не знает, как восстановить теплоту в отношениях между сестрами.