Коул всё ещё без сознания и его удерживает Братство.
Райян, новый глава демонов и бывший наставник Коула,
сумел прочитать его мысли и нашёл способ, как повернуть
Коула в сторону зла. Когда Коул просыпается, Райян
с притворным раскаянием извиняется перед ним и просит
украсть амулет одной ведьмы. Коул соглашается, но
сообщает Фиби об этом. Он заверяет её, что не будет
убивать ведьму, а только отберёт амулет. Он также
просит приготовить зелье, которое избавило бы его
от демонических сил. Лео и Пайпер решают вопрос с
паспортом Лео, когда Пайпер обнаруживает свои новые
способности - взрывать вещи. Коул крадёт амулет у
ведьмы и уходит, не тронув её. Но следом приходит
Райян и убивает её. Когда Прю и Фиби находят ведьму,
уже слишком поздно. В особняке пока Пайпер пытается
ужиться со своей новой разрушительной силой, Фиби
и Прю выясняют у Лео, что существует два амулета.
Если они оба соединяться воедино, то их владелец станет
непобедимым. Но на демонов это не работает. Коул возвращается
с амулетом к Райянору, но тот велит забрать и второй.
И если Коул согласиться убить вторую ведьму, то Райян
освободит душу отца Коула. Коул приходит к Фиби и
просит помочь ему, спасти его до того, как он убьёт
кого-нибудь. Сестры находят вторую ведьму и забирают
её в особняк и она помогает им приготовить зелье для
Коула. В особняке появляются Коул и ещё один демон.
Пока сестры расправляются с демоном, Коул спешит на
чердак. Там же появляется Райян. Он блокирует дверь
и нападает на Лео и ведьму. Оба они лежат без сознания.
Защитный амулет сорвался с шеи ведьмы. Райян приказывает
Коулу убить ведьму. Фиби пытается открыт дверь, но
та не поддаётся. Сквозь замочную щель Фиби остаётся
наблюдать, как её любимый убивает ведьму. Райян исчезает
до того, как его успевает кто-нибудь заметить. Прю
открывает двёрь. Фиби говорит Коулу, что раз он выбрал
сторону зла, она больше не может любить его. Она берёт
зелье, которое должно было помочь ему, и выливает
на пол. Коул исчезает. Райян выполняет обещание и
отдаёт Коулу душу его отца. Но Коул убивает демона
за то, что тот уничтожил самое дорогое, что было у
него - любовь Фиби к нему. Умирая, Райян успевает
воскликнуть, что всё же он победил. Ведь могущественный
и злой Бальтазар вернулся.