Пайпер расстроена тем, что причинила
боль Дену. Прю убеждает ее не думать об этом, ведь
нужно спешить на свидание с Лео. Фиби приходит из
кинотеатра, и рассказывает о своем любимом персонаже
Билли. Услышав звонок в дверь, Фиби идет ее открывать.
Прю слышит шум и видит, что тело Фиби отлетело по
коридору. Используя свою силу Прю отбрасывает неизвестного
мужчину. Тот убегает в кинотеатр, в след за ним бегут
и они. На ходу придумав заклинанье, Фиби думает, что
уничтожила его. На свидании Пайпер и Лео оказываются
соседями с Деном и его новой девушкой. Пайпер расстроена,
что Лео опять вызывают. На следующий день Лео рассказывает
сестрам Холливелл, о том, что его вызывали предупредить
о исходящей опасности - Демон Иллюзии, который вызывает
страсть к насилию у людей. Прю на работе знакомится
со своим кумиром, который оказывается очень вредным
человеком. Фиби направляются в кинотеатр вместе с
сестрами. Они видят демона на экране. Билли персонажу
фильма, не понравилось высказывание демона, и во время
драки они выпадают с экрана в зрительный зал. Демон
Иллюзии убегает. Фиби очень окрылена встречей с кумиром
детства, чтобы скрыть его недостаток (он черно-белый),
она накладывает ему грим, потом он целует ее. Почувствовав
силу Демон Иллюзии бродит по кинотеатрам, и после
его колдовства у людей проявляется агрессия. Одному
герою фильма ужасов он приказывает убить трех ведьм.
Пайпер и Лио прейдя в кинотеатр видят там демона.
А потом сойдя с экрана, Кровавая Мери начинает преследовать
их. Причем колдовство Пайпер на нее не действует.
Фиби, Пайпер и Прю преследуют киношные маньяки. Они
бегают по дому неожиданно Фиби понимает, что спасти
их может только если они убьют их, как в кино. Уничтожив
их они понимают, что должны уничтожить демона иллюзии.
Фиби придумывает заклятье. Придя в кинотеатр Фиби
и Пайпер оказываются по ту сторону экрана. Демон иллюзии
говорит Прю, что она проиграла. На экране появляется
надпись "конец". Прю телепортируется в кинобудку,
где включает обратную перемотку. Когда сестры возвращаются
обратно, Прю останавливает проектор, пленка с Демоном
Иллюзии сгорает.
