Три престарелые ведьмы решают вернуть
себе молодость с помощью демона Крито. Но для этого
они должны дать ему силы трех ведьм. И одна из них
знает, что силу можно отобрать у трех сестер Прю,
Пайпер и Фиби. И она отправляется в Сан-Франциско
для встречи с внучками своей подруги. Пайпер очень
встревожена тем, что ей предстоит объясняться с Деном.
Прю и Фиби пытаются успокоить ее. В "Р3"
Ден преподносит Пайпер подарок, она очень рада, что
это серьги, а не обручальное кольцо. Их разговор с
Деном прерывает звонок Прю сообщивший о том, что к
ним приехала тетя Гейл, и просит немедленно приехать
домой. Тетя Гейл просит помочь их не дать возродить
демона Крито к жизни. Пайпер кажется, что в этой истории
что-то не так. Но сестры убеждают ее помочь тете Гейл.
Тем временем Гейл вырывает из "Книги таинств",
заклинание лишающее силы сестер. Гейл возвращается
обратно и вместе с подругами возвращают тело Крито.
Он требует от них силу трех. Когда на следующий день
Пайпер, Фиби и Прю приезжают к тете Гейл. Она с подругами
угощает их чаем (приготовленное ими зелье), и отправляет
их далеко от дома, чтобы уберечь их от силы Крито.
Пайпер понимает, что их обманули. В этот момент Гейл
с двумя ведьмами произносят заклинанье, и сила сестер
переходит к Крито. Крито возвращает молодость Гейл
и убивает двух других ведьм. Получив дар сестер Крито
вместе с Гейл ищут людей для возвращения им молодости
взамен на душу. Гейл против этого, но он угрожает
ей лишением жизни. Осознав обман сестры направляются
обратно в дом, где находят одежду подруг Гейл. Они
понимают, что Крито их убил. Пайпер, Прю и Фиби отправляются
на поиски Крито. Когда они находят его, во время борьбы
Гейл предает заклинание из "Книги таинств"
Фиби. Сестры убегают в дом Гейл, в то время как Крито
убивает подругу их бабушки. Пайпер сомневается нужно
ли возвращать себе силу, не лучше ли остаться обычным
людьми, но сестры убеждают ее в обратном. Фиби с сестрами
готовят отвар и обманом заставляют Крито выпить его.
И произнеся заклинание лишают его силы. Ден понимает,
что Пайпер хочет с ним расстаться ради Лео.