Сестры Халливэлл направляются на вечеринку
соседей, где Прю встречает Энди. Она решают уйти встретив
его, но в доме ее встречает злобная собака. Прю убегает.
Когда они возвращаются домой, то ничего не находят.
К Прю в "Бакланд" приходит Виктор Халливэлл
ее отец. Он хочет видеть ее и сестер. Прю не может
простить ему, что он бросил их 20 лет назад. Фиби
решает пойти к отцу одна, она видит, что ее отец в
будущем возьмет у них "Книгу Таинств". В
дом Халливэлл проникает почтальон, который хочет выкрасть
"Книгу Таинств". Когда приходит Прю, он
превращается в Энди. Во время ужина Виктор рассказывает
своим дочерям, что он знает о их силе. Соседи Халливэлл
проникают в дом, но им не удается взять книгу, потому
что они вернулись. Виктор сообщает , что он приехал
спасти их. Он не хочет, чтобы колдовство погубило
их жизнь. Прю выгоняет его, используя свою силу. Виктор
узнает, что соседи его дочерей перевертыши. Он заключает
с ними сделку. Фиби видит виденье, и понимает, что
книга нужна не отцу, а перевертышам. Она находит заклинанье
в "Книге Таинств". Прю и Пайпер видят перед
собой двоих Викторов. Один из них надевает кольцо,
и во время того как они произносят заклинанье, он
не исчезает вместе с перевертышами. Сестры расстроены
получив письмо от отца, в котором говорится о его
намереньях уехать. В дом приходит мастер Лео Уайт,
который займется ремонтом дома.
