Жизнь зачарованных бьёт ключом. Пейдж назначают первого подопечного - Митчела, который сначала отказывается с ней работать; на Пайпер в клубе нападают демоны (что опять вызывает подозрительность инспектора Шеридан); Лео успешно управляет школой магии; на Фиби в лифте нападает демон и отрезает локон волос. Оказывается, что волосы Фиби потребовались демонессе-страшиле Имаре, чтобы поменяться с ней телами. Задуманное удаётся, и теперь в теле Фиби - Имара, а в теле Имары - Фиби, которую запирают в клетку в подземном мире...
