Всё ещё полностью неуверенная в добрых намерениях Аватаров Пайпер соглашается перевести дар Фиби на себя, чтобы самой увидеть утопический мир из видения Фиби. Во время действия заклинания Занку, самый мощный из демонов подземного мира, ощущает уязвимость сестёр и нападает на них, случайно передав их силы невинным свидетелям произошедшего, которые начинает сходить с ума от этих сил. Тем временем агент Броди хочет убить Лео и Аватаров, чем вынуждает Пейдж устроить ему путешествие в детство, чтобы он, наконец, узнал правду об убийстве своих родителей. Старейшины узнают правду о Лео...
