Эпизод #1: Something Wicca This Way Comes



Jeremy Burns

Джереми пытался войти в доверие Пайпер, чтобы подобраться поближе к сестрам Халливел. Он - демон, чья единственная цель состоит в том, чтобы убивать ведьм и забирать их силы.


Эпизод #2: I've Got You Under My Skin



Javna

Джвна охотится одну неделю в году, похищая жизненную силу у молоденьких девушек. Он призывает силу черной магии своим взглядом, чтобы сохранить вечную молодость.


Эпизод #3: Thank You For Not Morphing



Shape-Shifters

Перевертыши могут превращаться в любого, в кого они захотят. Они также могут также превращаться в животных, например в собак или ворон. Эти демоны пытаются войти в доверие сестер, чтобы украсть Книгу Таинств. Однако, украсть самим Книгу Таинств у них не получается, потому что только Зачарованные могут выносить книгу из дома.


Эпизод #4: Dead Man Dating



Yama

Яма - хранитель Ворот Ада. Это - китайский дух, забирает души мертвых, но не похороненных людей, и, прокалывая их своим копьем, отправляет их в Ад. Обычно не заботившийся о том, хороший был человек или плохой, Яма прислушивается к просьбе Пайпер и вместо души невинного Марка Чао, Яма берет душу гангстера Тони Вонга.


Эпизод #5: Dream Sorcerer



Dream sorcerer

Волшебник мечты убивает женщин, которые отказали ему в близости. Он убивает их во сне, сталкивая с небоскреба. Он начинает охотится на Прю, но она убивает его, также сталкнув с небоскреба.

Эпизод #6: The Wedding From Hell



Hecate

Геката - Королева Преступного мира. Она приходит на Землю каждые две сотни лет, с целью околдовать и жениться на невинном парне, чтобы родить ребенка-демона. Этот ребенок должен привести весь мир в хаос. Геката может быть побеждена только силой истинной любви.


Эпизод #7: The Fourth Sister



Kali

Кали - злая волшебница, проклятая в ее собственном измерении. Она живет в отражении зеркал. Кали дает силу одиноким и несчастным людям и заставляет их выполнять свои приказы. Она надеется получить силу хороших ведьм, превращая людей в злых. Она дала силу одинокой девушке Авиве - силу поджигать, и приказала ей уничтожить Зачарованных. Сестры спасают девушку и разбивают зеркало.


Эпизод #8: The Truth Is Out There...And It Hurts



Gavin

Гэвин - демон из будущего, который появился в наше время для того, чтобы убить всех кто создаст против него вакцину. Убивает свою жертву с помощью луча, исходящего из третьего глаза на лбу.


Эпизод #9: The Witch Is Back



Matthew Tate

Мэтью Тат - демон из 17 века со способностью копировать силы ведьм. Был заточен в медальон Забвения Мелиндой Уоррен - пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушкой сестер Халливел, который может быть открыть только ведьмой из её рода, что и сделала Прю. Он пробовал стащить силы Зачарованных, но удалось украсть только дары Предвидения и Телекинеза.


Эпизод #10: Wicca Envy



Rex Buckland & Hannah Webster

Изображая из себя боссов Прю в Доме Аукциона Баклэнд, Рэкс и Ханна были на самом деле демоны, посланные мастер-демоном чтобы заполучить силы Зачарованных. Рекс способен внушать людям свое желание на расстоянии. Ханна может превращаться в пантеру.

Эпизод #11: Feats of Clay



Guardian of the Urn

Она Хранительница священной египетской урны и убивает каждого, кто попробует украсть охраняемый предмет. Спастись от мести Хранительницы можно только совершив добродетельный поступок. Похититель урны спасает Фиби от змеи, вызванной Хранительницей. Тем самым его самоотверженный поступок спасает и его самого, и Фиби. Благородство действий вора нейтрализует месть Хранительницы и урна исчезает...


Эпизод #12: The Wendigo



Wendigo

Днём он выглядит как обычный человек, а ночью преображается. Он живёт питаясь человеческими сердцами. Первый Вендиго был смертным, которому изменила любовница, и тогда он вырвал её сердце и съел его. Как только он это сделал, его собственное сердце превратилось в лёд, и он стал чудовищем. Вендиго боится только огня, который может растопить его ледяное сердце. Человек, раненный Вендиго, сам становится оборотнем.


Эпизод #13: From Fear To Eternity



Barbas

Каждые 13 веков в пятницу тринадцатого происходит концентрация всей отрицательной энергии и на свободу выходит Барбас - Демон Страха. Он питается страхом, который зарождается в душе ведьмы. Сначала Барбас узнаёт чего боится ведьма, затем заставляет жертву с помощью магии поверить в реальность своего страха. Если Барбас убьёт в пятницу тринадцатого 13 незамужних ведьм, он освободится, и тогда в мире воцарится хаос.


Эпизод #15: Is There a Woogy in the House



Woogyman

Землетрясение выпускает на свободу демона называемого Вугименом. Вугимен - это Демон Тень. Он захватывает Фиби для того, чтобы та помогла распространить зло за пределы дома Холливеллов. Дело в том, что дом Халливелов был построен в именно этом месте из-за метафизической и магической аномалий и является полем битвы Добра и Зла.


Эпизод #16: Which Prue Is It, Anyway?



Gabriel

Гэбриэл - это Лорд Войны. Он принадлежит клану потусторонних воинов. Их цель - начать войну. Пока при нём меч он под защитой и неуязвим для людей. Ведьма Брианна (родственница Халливелов) много лет назад опозорила Гэбриэла. Кодекс чести Лордов говорит о том, что если Лорд опозорен, то он должен вернуть себе силы, убив для этого перворождённую ведьму, так как она самая сильная. В итоге Лорд Войны погибает от своего Хрустального Меча.

Эпизод #17: That 70's Episode



Nicholas

Это призрак-колдун. Он охотится за силами Зачарованных и у него есть кольцо, с помощью которого он лишает ведьм силы. При этом кровь словно закипает, и ведьма испытывает страшную боль. Для победы над Николасом потребовалась сила трех поколений Халливелов.


Эпизод #18: When Bad Warlocks Go Good



The Rowe-Brothers

Братья Роу - Зачарованные Злом. Они существуют только для того, чтобы убивать добрых ведьм. Но чтобы стать полноценными демонами, все три брата долнжы объединиться. И тогда никакая сила их не остановит. Каждое новое поколение добрых ведьм становится все сильнее, но никто еще не нашел оружие против них.


Эпизод #19: Blind Sided



Grimlocks

Подземные демоны, кочующие из города в город и уничтожающие те силы Добра, которые видны им по исходящему от них сиянию. А видят они их благодаря зрению, похищенному у невинных детей. Похищенного зрения хватает на сутки, но только если дети живы.


Эпизод #20: The Power Of Two



The Ghost Of Jackson Ward

Это серийный убийца. После побега из тюрьмы Алькатрас в 1963 году, его поймали и казнили. Ворд стал призраком и мечтает о наказании судей, которые вынесли ему смертный приговор. После вмешательства Зачарованных, он должен убить и их.


Эпизод #21: Love Hurts



Alec

Он демон из поколения три шестёрки и соблазняет девушек. Его цель воспроизводство Зла. Алек нарушил правила и влюбился в свою жертву, но девушка не отвечает взаимностью.


Эпизод #22: Deja Vu All Over Again



Tempus & Rodriguez

Темпус - мощный демон, известный как Волшебник Дьявола, умеет управлять временем. Родригес, выдавая себя за агента ФБР, находит Зачарованных и пытается их уничтожить, для чего Темпус повторяет день убийства несколько раз. Но сестры разрывают петлю времени Темпуса и убивают Родригеса его собственным огненным шаром.