Из-за подозрений в отношении Лео Старейшины назначают Зачарованным нового Хранителя. Однако, когда нового Хранителя почти убило животное, Старейшины обвиняют в нападении Лео. Стараясь доказать невиновность Лео, Фиби, Пайпер и Пейдж обнаруживают, что животные - это фактически Зачарованные, преобразованные синей луной. Тем временем, агент Броди узнает секрет Пейдж и сообщает ей о новой страшной угрозе. Фиби и Лесли говорят о своих чувствах перед тем, как попрощаться навсегда...
