К Фиби обращается за помощью русалка, за которой охотится морская ведьма. Колдунья находит девушку в доме Зачарованных и уносит на дно морское. Сёстры, чтобы спасти невинную читают заклинание, чтобы обнаружить ведьму. Но вместо этого Фиби становится русалкой, и отправляется на поиски ведьмы. Когда миссия выполнена, она остается русалкой, ведь теперь она свободна от любых обязательств…
Фиби русалка, и не хочет возвращаться к обычной жизни, но теперь её русалочьей сущности угрожает Некрон, он хочет заполучить её жизнь, а вместе с этим и бессмертие. Сёстры должны спасти Фиби. Пейдж просит Коула прийти Фиби на помощь, ведь они все ещё любят друг друга. А Пайпер отправляясь на помощь к Фиби, побеждает свои страхи...