Фиби сообщает сестрам, что завтра
исполняется год, как они стали ведьмами, и еще день
равноденствия. На следующий день, на их глазах демон
похищает "Книгу таинств". Фиби с сестрами
знакомиться с новыми соседями Деном Гордоном и его
племянницей Дженни. Фиби знакомит Пайпер с ведьмой
Стиви, которой призывает их объединится, ведь сегодня
самый наполненный энергетический день для них. Фиби
неожиданно слышит голос бабушки. Пайпер очень рада,
что почти получила заем для приобретения клуба, но
неожиданно перед ней появляется, с помощью сестер
и телефона, она уничтожает его. Фиби знакомится поближе
с Дженни, и неожиданно понимает, что сила заключается
в них самих. Вместе с Пайпер они используют доску
медиума, которая сообщает им имя демона Абраксис.
Неожиданно появляется Бугимен, он уже почти подбирается
к ним, но они успевают вспомнить заклинанье. Фиби
видит виденье, которое вскоре происходит колдун Николос
преследует Прю в "Бакланде", но она произносит
заклинание, и теряет сознание. Фиби в больнице сообщает
ей, что Абраксис находится в доме, и читает заклинанья
наоборот, и что если они не предпримут ничего, то
перестанут быть ведьмами. Прю предполагает, что это
возможно к лучшему. И отправляется к Дерилу. Пайпер
рисует на стене знак трилистника, когда появляется
Прю и решает, что она не может бросить их. Но у нее
ничего не получается, она не может применить свою
силу. Прю рассказывает о своих страхах, и чувстве
вины за смерть Энди, Фиби убеждает ее, что это был
его выбор. Вторая попытка оказывается удачной, они
возвращают книгу и уничтожают Абраксиса. Неожиданно
они слышат голос и видят бабушку, которая поздравляет
их с годовщиной. Прю и Фиби поздравляют Пайпер с тем,
что они теперь партнеры в клубе, и показывают ей чек.
